Economía logra canjear casi el 65% del Bogato 2020 y adjudicó $28.733 millones en la licitación

La Secretaría de Finanzas llevó a cabo una nueva operación de administración de pasivos en ocasión del próximo vencimiento del Bono de la Nación Argentina en pesos con vencimiento 2020 (Bogato 2020) y una licitación simultánea de Lebads dirigida a potenciales inversores con excedentes de liquidez", señaló hoy el Ministerio de Economía.

Además informó que las tasas de adjudicación de los nuevos instrumentos ofrecidos hoy -que promediaron el 35%- está en "niveles consistentes con la secuencia planteada en el programa macroeconómico orientado a restablecer la sostenibilidad de la deuda y en la definición de una nueva curva de tasas de interés en moneda nacional".

"El mes que se inicia se caracteriza por poseer importantes vencimientos de deuda en moneda nacional que, además, se incrementan en el tiempo y se vuelven aún más exigentes en junio próximo", agregó.

Economía recordó que "la restauración de la sostenibilidad de la deuda en moneda nacional exige una actitud colaborativa, constructiva y de alta participación de los tenedores de dichos instrumentos, creados en condiciones de alta inestabilidad y volatilidad macroeconómica, que además resultaban incompatibles con la capacidad de pago futuro de la República Argentina".

Por ello recalcó la necesidad de la sustentabilidad de la deuda como "un objetivo macroeconómico relevante que requiere la construcción de un perfil de vencimientos y de tasas de colocación de deuda sostenibles en el tiempo y compatibles con el sendero de equilibrio fiscal y de consistencia del resto de las variables económicas".

De los títulos adjudicados hoy el 67,64%, $ 19.436 millones, se obtuvo mediante canje del Bogato 2020.

Sobre el total adjudicado de $ 56.963 millones, $ 708 millones fue de Lebad con vencimiento 28 de mayo de 2020, lo que representa una TNA de 33,71% y una TIREA de 38,38%, a un precio de corte de $ 1.053,98 por cada $ 1.000 de valor nominal.

Así el total en circulación de este instrumento alcanzó los $ 22.297 millones, precisó el Palacio de Hacienda en su comunicado.

En lo que respecta a la Lebad con vencimiento 31 de julio de 2020, cuya licitación se llevó a cabo por adhesión, se adjudicó un total de $ 8.589 millones al precio de $ 989,86 por cada nomina de valor nominal de $ 1.000. El precio representó una TNA de 36,05% y una TIREA de 40,03%.

Mientras que en la licitación por especies de la canasta compuesta por Lebad con vencimiento el 31 de julio de 2020 y Boncer 1% con vencimiento en 2021, se adjudicó el total recibido de Bogato 2020 que fue de $ 19.436 millones.

Según operadores del mercado, con este resultado el Gobierno logró "rollear" el 64,65% de la emisión del Bogato 2020 que vence mañana, al tiempo que captaron $ 9.300 millones en Lebads.

Los analistas coinciden en que el resultado alcanzado hoy fue "muy bueno" y que los títulos que ingresaron al canje equivalen a alrededor de $ 26.000 millones. Si a este monto se le restan los $ 9.300 millones captados hoy quedan para abonar mañana alrededor de $16.700 millones netos.

"Esta adjudicación representa una emisión de Boncer 1% vencimiento 2021 de $ 33.200 millones y de Lebad vencimiento 31 de julio 2021 de $ 14.486 millones. Con esta nueva colocación el Boncer 1% vencimiento 2021 alcanza un monto en circulación de $ 40.756, y la Lebad vencimiento. 31 de julio de 2020, un total en circulación de $ 23.075", remarcó el comunicado de Economía.