Cresud busca capital y oferta 90 millones de acciones

La empresa, una de las mayores compañías agropecuarias de América Latina y controlante de IRSA, señaló en un comunicado que "busca aumentar su capital en un muy buen momento por el auge de los commodities".

"Vemos potencial en el sector agropecuario regional, en las actividades de servicios comerciales desarrolladas por nuestras subsidiarias FyO y Agrofy así como en nuestros negocios de real estate, que poseemos a través de IRSA. Procuramos fortalecer más nuestra posición financiera para aprovechar las oportunidades que se presenten", afirmó el CEO de Cresud, Alejandro Elsztain.

De esta manera, Cresud se convierte en la primera empresa argentina que sale al mercado de equity (local e internacional) desde 2017.

Al respecto, sostuvo que "sigue apostando al agro en Argentina con un track record de 85 años operando en el país y diversificando su portfolio regional (proceso que comenzó en 2006) con la compra y operación de campos en Brasil (a través de su subsidiaria Brasilagro), Paraguay y Bolivia.

"Entendemos las crisis como oportunidades y creemos que este es un buen momento para seguir creciendo, tal como hizo la compañía en las crisis de 2002 y 2008", agregó Elsztain.

Entre los detalles de la oferta, la empresa dijo que "los accionistas registrados al 19 de febrero recibirán derechos de suscripción y por cada 5.5738 acciones ordinarias se le permitirá la suscripción de una acción ordinaria nueva".

El ejecutivo remarcó que "el precio de suscripción indicativo, US$ 0,472, y cada nueva acción ordinaria suscripta recibirá, sin cargo, un warrant con derecho a suscribir una acción ordinaria adicional por el plazo de 5 años".

El cronograma contempla para mañana el inicio de la suscripción, el jueves el anuncio de precio definitivo de suscripción y precio de ejercicio del warrant 25 de febrero de 2021, y el 5 de marzo la finalización del periodo de suscripción: 5 de marzo de 2021.

"Los tenedores que suscriban nuevas acciones ordinarias y/o ADS pueden ejercer simultáneamente su derecho de acrecer a través de la suscripción de nuevas acciones ordinarias y/o ADS, las cuales no podrán exceder el número de acciones ordinarias y/o ADS suscriptos en el ejercicio de su derecho de preferencia. Si finalizado el período de suscripción preferente y de acrecer quedaran acciones sin suscribir, el remanente se podrá ofrecer a nuevos inversores para que las adquieran, enfatizó la compañía